Resumen ejecutivo · Septiembre 2026

Sistema de Gestión Comercial

CRM personalizado para Soluciones Financieras 360. Control de prospectos, asesores, citas, ventas y seguimiento — en cinco minutos de lectura.

12
pantallas del sistema
6
etapas del proceso comercial
3
niveles de acceso
10–15
asesores contemplados
El problema

El equipo genera oportunidades. Lo que falta es saber qué pasa con ellas.

Cuando el seguimiento vive en WhatsApp, notas y memoria, la información existe pero deja de ser visible para quien dirige. Es lo que le pasa a toda operación que crece de tres a quince asesores.

La solución

Un solo lugar donde vive todo el proceso comercial.

El asesor registra y actualiza. El líder supervisa a su equipo. La administración entra cuando quiere y entiende qué está pasando — sin pedirle un reporte a nadie.

Qué esUn sistema interno de control y seguimiento comercial. No es una herramienta de marketing.
Para quiénAdministración (Fernando y Williams), líderes de equipo y asesores.
Punto de partidaSe implementa sobre la plataforma de CRM que VISHIAN ya tiene construida, adaptada a la operación de Soluciones Financieras 360.
Lo que buscaReducir oportunidades perdidas por falta de seguimiento y dar visibilidad para decidir mejor. No garantiza aumento de ventas.
Cómo funciona

Toda oportunidad recorre las mismas seis etapas.

Cada movimiento queda con fecha, responsable y próxima acción. Las etapas se ajustan en el levantamiento.

01
Prospecto
Entra y queda asignado a un asesor.
02
Contactado
Primer contacto, con fecha y nota.
03
Entrevistado
Necesidad levantada, producto identificado.
04
Próxima cita
Reunión agendada en el sistema.
05
Documentación
Papeles y envío a la compañía.
06
Venta
Prima, compañía y comisión registradas.
El sistema

Las dieciocho pantallas, en una línea cada una.

Qué hace cada una y qué problema resuelve. Las tres últimas son la vista del asesor.

01Acceso
Cada persona entra con su cuenta. Todo lo que se hace queda asociado a quien lo hizo.
02Dashboard
Cómo va el negocio en diez segundos: activos, citas, ventas, prima, comisión y oportunidades estancadas.
03Pipeline
Tablero con todas las oportunidades por etapa. Las que llevan días sin movimiento se marcan solas.
04Listado de prospectos
La misma información en lista, con filtros por asesor, etapa, compañía y producto.
05Ficha del prospecto
Toda la historia de una oportunidad: datos, asesor, notas, línea de tiempo y próxima acción.
06Agenda
Quién tiene citas esta semana, con estado: programada, realizada, cancelada o reprogramada.
07Asesores
El equipo comparado bajo los mismos criterios: cartera, citas, ventas, prima, conversión y pendientes.
08Perfil de asesor
El detalle de una persona. Convierte la conversación de desempeño en una revisión con datos.
09Ventas
Cada venta unida al prospecto y al asesor que la trabajó. Filtrable por período, compañía y producto.
10Primas y comisiones
Cada venta calcula su comisión según el porcentaje configurado por compañía y producto.
11Reportes
Los cortes que hoy se arman a mano: por asesor, por compañía, por etapa, conversión y estancadas.
12Configuración
Etapas, compañías, productos, usuarios y permisos. Se configuran, no se reprograman.
13Ranking por puntos
Tabla de posiciones del equipo. Cada producto suma puntos distintos, configurables por la administración.
14Metas y premios
Objetivo por asesor, avance automático y el premio asociado a la vista de todos.
15Importar datos
La cartera que ya existe en Excel entra al sistema, con revisión de duplicados.
16Mi panel ASESOR
Lo primero que ve el asesor: sus citas de hoy, sus pendientes y su avance de meta.
17Mi cartera ASESOR
El mismo tablero, pero solo con sus oportunidades. No ve la cartera de sus compañeros.
18Mi ranking ASESOR
Su posición, sus puntos por categoría y cuánto le falta para el premio.
Cómo se ve

Las dieciocho pantallas del sistema.

Nombres, cifras y compañías son ilustrativos. El contenido real se define en el levantamiento.

01 Acceso al sistema

Cada persona entra con su propia cuenta. Toda acción queda asociada a quien la hizo — esa es la base de la trazabilidad del equipo.

crm.solucionesfinancieras360.com
S
Soluciones Financieras 360SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL
Todo el proceso comercial, en un solo lugar.
Prospectos, citas, seguimiento, ventas y comisiones del equipo.
IMPLEMENTADO POR VISHIAN
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fernando@solucionesfinancieras360.com
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02 Dashboard gerencial

La primera pantalla al entrar. Responde «¿cómo va el negocio?» en diez segundos, sin pedirle un reporte a nadie.

crm.solucionesfinancieras360.com/dashboard
Datos ilustrativos

Dashboard

SEPTIEMBRE 2026 Toda la operación Equipo Fernando Equipo Williams Este mes ▾
Prospectos activos
239
+18 vs. mes anterior
Nuevos este mes
63
+7 vs. mes anterior
Citas esta semana
27
9 mañana
Entrevistas del mes
41
+12 vs. mes anterior
Ventas del mes
18
Tasa de cierre 14,2%
Prima generada
$42.180
+9,4% vs. mes anterior
Sin seguimiento +7 días
31
Requiere revisión
Comisión estimada
$7.120
Según % configurado
Oportunidades por etapa
239 ACTIVAS
Prospecto84
Contactado62
Entrevistado41
Próxima cita33
Documentación19
Venta18
Prima por compañía
MES ACTUAL
BMI18.400
Investors Trust15.900
Dominion7.880
Total $42.180
Requieren atención
ORDENADO POR DÍAS SIN CONTACTO
ProspectoAsesorEquipoEtapaProductoÚltimo contactoEstado
Ricardo NaranjoIván TapiaWilliamsEntrevistadoJubilación privadahace 21 dEstancado
Gabriela PoncePaola VeraFernandoPróxima citaVida con ahorrohace 16 dEstancado
Patricio MoraDiego AndradeWilliamsContactadoSalud internacionalhace 12 d
Daniela EspinozaCristina SalasFernandoDocumentaciónInversión programadahace 9 d
Andrés CevallosJorge BenítezWilliamsEntrevistadoProtección familiarhace 8 d

03 Pipeline comercial

Todas las oportunidades del equipo en un tablero. Las que llevan días sin movimiento se marcan solas — no hay que salir a buscarlas.

crm.solucionesfinancieras360.com/pipeline
Datos ilustrativos

Pipeline

239 OPORTUNIDADES Todos los asesores Compañía ▾ Producto ▾ + Nuevo prospecto
Señal de seguimiento Al día 5–10 días sin contacto Más de 10 días
Prospecto84
María José Loor
Asesor A. MolinaProducto Vida con ahorroContacto hoy
Al día$1.800
Esteban Yépez
Asesor L. CarriónProducto Jubilación privadaContacto hace 2 d
Al día$2.400
Sofía Bustamante
Asesor M. PazmiñoProducto Salud internacionalContacto hace 6 d
$1.200
Contactado62
Carlos Arteaga
Asesor A. MolinaProducto Inversión programadaPróxima llamar viernes
Al día$3.600
Patricio Mora
Asesor D. AndradeProducto Salud internacionalContacto hace 12 d
Estancado$2.100
Jimena Coronel
Asesor C. SalasProducto Protección familiarContacto ayer
Al día$1.450
Entrevistado41
Ricardo Naranjo
Asesor I. TapiaCompañía Investors TrustContacto hace 21 d
Estancado$4.200
Verónica Suárez
Asesor P. VeraCompañía BMIPróxima enviar propuesta
Al día$2.900
Andrés Cevallos
Asesor J. BenítezCompañía DominionContacto hace 8 d
$1.700
Próxima cita33
Fabián Ortega
Asesor A. MolinaCita 16 sep · 10:00Tipo Presencial
Agendada$5.100
Gabriela Ponce
Asesor P. VeraCita reprogramada ×2Contacto hace 16 d
Estancado$2.750
Documentación19
Luis Fernando Egas
Asesor L. CarriónCompañía BMIPróxima firma pendiente
En proceso$6.300
Daniela Espinoza
Asesor C. SalasCompañía Investors TrustContacto hace 9 d
$3.400
Venta18
Mónica Chiriboga
Asesor A. MolinaCompañía BMIEmitida 8 sep
Emitida$4.800
Santiago Rueda
Asesor J. BenítezCompañía DominionEmitida 4 sep
Emitida$3.200

04 Listado de prospectos

La misma información del tablero, en formato de lista y con filtros. Permite responder preguntas puntuales: qué tiene cada asesor, por compañía, por producto, por estado.

crm.solucionesfinancieras360.com/prospectos
Datos ilustrativos

Prospectos

257 REGISTROS Asesor ▾ Etapa ▾ Compañía: BMI Exportar + Nuevo
ProspectoTeléfonoAsesorProductoCompañíaEtapaPrima pot.Próxima acciónSeguimiento
MLMaría José Loor
099 812 4471A. MolinaVida con ahorroBMIProspecto$1.800Llamar hoy 17:00Al día
VSVerónica Suárez
098 344 0192P. VeraJubilación privadaBMIEntrevistado$2.900Enviar propuestaAl día
LELuis Fernando Egas
099 501 7734L. CarriónInversión programadaBMIDocumentación$6.300Firma pendienteAl día
MCMónica Chiriboga
096 220 8815A. MolinaVida con ahorroBMIVenta$4.800—Cerrado
GPGabriela Ponce
097 663 2208P. VeraVida con ahorroBMIPróxima cita$2.750Reagendar cita16 días
SBSofía Bustamante
099 118 5540M. PazmiñoSalud internacionalBMIProspecto$1.200Primer contacto
FOFabián Ortega
098 907 3361A. MolinaProtección familiarBMIPróxima cita$5.100Cita 16 sep 10:00Al día
JCJimena Coronel
096 445 1129C. SalasProtección familiarBMIContactado$1.450Agendar entrevistaAl día
Mostrando 8 de 71 registros filtrados por compañía 123→

05 Ficha del prospecto

El corazón del sistema. Toda la historia de una oportunidad en una sola pantalla: quién la atiende, qué se ha hecho, qué falta y cuándo es lo siguiente.

crm.solucionesfinancieras360.com/prospectos/1184
Datos ilustrativos
PROSPECTOS /

Verónica Suárez

Entrevistado Registrar nota Agendar cita Mover etapa →
Datos del prospecto
Nombre
Verónica Suárez M.
Teléfono
098 344 0192
Correo
veronica.suarez@correo.com
Fecha de nacimiento
14 mar 1987 · 39 años
Ciudad
Quito
Información comercial
Asesor asignado
Paola Vera
Equipo
Fernando Sánchez
Producto
Jubilación privada
Compañía
BMI
Prima potencial
$2.900 / año
Origen
Campaña digital
Fecha de ingreso
2 sep 2026
Días en pipeline
10 días
Próxima acción
Enviar propuesta de jubilación privada
VENCE 15 SEP · RESPONSABLE: P. VERA
Historial de la oportunidad
7 REGISTROS
15 SEP · REALIZADO
Entrevista realizada
Interesada en jubilación privada. Aporte estimado $240 mensuales. Consultó sobre plazos de rescate.
15 SEP · REALIZADO
Entrevista agendada
Confirmada por WhatsApp el mismo día.
12 SEP · REALIZADO
Llamada realizada
Contesta. Muestra interés. Se acuerda reunión para la próxima semana.
04 SEP · REALIZADO
Primer intento de contacto
No contesta. Se deja mensaje.
02 SEP · REGISTRO
Prospecto creado y asignado
Asignado a Paola Vera · Equipo Fernando Sánchez.

06 Agenda de citas

Agenda interna del CRM. Responde «¿quién tiene citas esta semana?» sin llamar a nadie, y deja registro de las que se cancelan o reprograman.

crm.solucionesfinancieras360.com/agenda
Datos ilustrativos

Agenda

SEMANA 14 – 18 SEP Todo el equipo Por asesor ▾ Estado ▾ + Nueva cita
27 citas esta semana Programada Realizada Reprogramada
Lunes
14
09:00
Carlos Arteaga
A. Molina · Entrevista
15:30
Jimena Coronel
C. Salas · Seguimiento
Martes · hoy
15
10:00
Verónica Suárez
P. Vera · Entrevista
14:00
Esteban Yépez
L. Carrión · Presentación
17:00
María José Loor
A. Molina · Primer contacto
Miércoles
16
10:00
Fabián Ortega
A. Molina · Presentación
12:00
Gabriela Ponce
P. Vera · Reprogramada ×2
16:00
Sofía Bustamante
M. Pazmiño · Entrevista
Jueves
17
09:30
Andrés Cevallos
J. Benítez · Seguimiento
15:00
Luis F. Egas
L. Carrión · Firma
Viernes
18
11:00
Daniela Espinoza
C. Salas · Documentación
16:30
Ricardo Naranjo
I. Tapia · Recuperación
Registro de una cita
CAMPOS DEL FORMULARIO
FechaHoraProspectoAsesor Tipo de citaNotas Estado: programada · realizada · cancelada · reprogramada

07 Asesores

El equipo completo, comparado bajo los mismos criterios. Quién tiene cartera, quién da seguimiento y quién está convirtiendo — sin reconstruirlo a mano cada mes.

crm.solucionesfinancieras360.com/asesores
Datos ilustrativos

Asesores

12 ACTIVOS Todos los equipos Equipo Fernando Equipo Williams Este mes ▾
Rendimiento del equipo
SEPTIEMBRE 2026
AsesorEquipoCarteraCitasEntrev.VentasPrimaComisiónConversiónSin seguimiento
AMAndrea Molina
Fernando34975$11.400$1.93814,7%2
LCLuis Carrión
Fernando29764$9.800$1.66613,8%3
JBJorge Benítez
Williams27653$7.200$1.22411,1%
PVPaola Vera
Fernando31863$6.900$1.1739,7%
CSCristina Salas
Fernando22542$4.100$6979,1%
DADiego Andrade
Williams26431$2.780$4733,8%7
ITIván Tapia
Williams24320$0$00,0%6
MPMichelle Pazmiño
Williams18430$0$00,0%0
La columna «Sin seguimiento» cuenta las oportunidades de cada asesor que llevan más de 7 días sin registrar actividad. Es la señal que permite intervenir antes de perder la oportunidad, no después.

08 Perfil de asesor

El detalle de una persona. Convierte la conversación de desempeño en una revisión con datos, no en una impresión.

crm.solucionesfinancieras360.com/asesores/andrea-molina
Datos ilustrativos
ASESORES /

Andrea Molina

Equipo Fernando Ver su cartera Descargar reporte
Cartera activa
34
oportunidades abiertas
Citas del mes
9
7 realizadas · 2 pendientes
Entrevistas
7
+2 vs. mes anterior
Ventas
5
conversión 14,7%
Prima generada
$11.400
27% del total del equipo
Comisión estimada
$1.938
según % configurado
Su embudo
34 ACTIVAS
Prospecto12
Contactado9
Entrevistado6
Próxima cita4
Documentación3
Venta (mes)5
Actividad de los últimos 7 días
HOY
3 notas · 2 llamadas registradas
María José Loor, Carlos Arteaga, Fabián Ortega.
AYER
Movió 2 oportunidades de etapa
Carlos Arteaga → Contactado · Fabián Ortega → Próxima cita.
12 SEP
Registró 1 venta
Mónica Chiriboga · BMI · $4.800 de prima.
11 SEP
Agendó 3 citas
Dos entrevistas y una presentación de propuesta.

09 Ventas

Cada venta queda unida al prospecto que la originó y al asesor que la trabajó. La prima deja de vivir en una hoja aparte.

crm.solucionesfinancieras360.com/ventas
Datos ilustrativos

Ventas

SEPTIEMBRE 2026 Período ▾ Asesor ▾ Compañía ▾ Producto ▾ Exportar + Registrar venta
Ventas del mes
18
+3 vs. agosto
Prima total
$42.180
+9,4% vs. agosto
Prima promedio
$2.343
por venta emitida
Ticket más alto
$6.300
Inversión programada · BMI
Registro de ventas
18 EMITIDAS
ClienteAsesorCompañíaProductoFechaPrimaEstadoObservaciones
Mónica ChiribogaA. MolinaBMIVida con ahorro08 sep$4.800EmitidaPago anual
Santiago RuedaJ. BenítezDominionProtección familiar04 sep$3.200Emitida—
Luis F. EgasL. CarriónBMIInversión programada11 sep$6.300En trámiteFirma pendiente
Alejandra ViteriA. MolinaInvestors TrustJubilación privada02 sep$3.900EmitidaPago semestral
Marco VillacísP. VeraInvestors TrustJubilación privada09 sep$2.750Emitida—
Belén GuerreroC. SalasBMISalud internacional05 sep$2.100Falta documento

10 Primas y comisiones

Cada venta calcula su comisión según el porcentaje configurado para esa compañía y ese producto. Los porcentajes son parámetros, no código — se definen en el levantamiento y se ajustan cuando cambien.

crm.solucionesfinancieras360.com/comisiones
Datos ilustrativos · porcentajes de ejemplo

Primas y comisiones

SEPTIEMBRE 2026 Por asesor Por compañía Por producto Exportar
Prima generada
$42.180
18 ventas emitidas
Comisión calculada
$7.120
según % por compañía
% promedio ponderado
16,9%
sobre prima total
Detalle por asesor
MES ACTUAL
AsesorVentasPrima% aplicadoComisión
Andrea Molina5$11.40017,0%$1.938
Luis Carrión4$9.80017,0%$1.666
Jorge Benítez3$7.20017,0%$1.224
Paola Vera3$6.90017,0%$1.173
Cristina Salas2$4.10017,0%$697
Diego Andrade1$2.78017,0%$473
Porcentajes configurables
PARÁMETROS
Cada combinación de compañía y producto puede tener su propio porcentaje. Los valores reales se definen contigo durante el levantamiento.
CompañíaProducto%
BMIVida con ahorropor definir
BMISalud internacionalpor definir
Investors TrustJubilación privadapor definir
DominionProtección familiarpor definir

11 Reportes

Los cortes que hoy se arman a mano, disponibles de forma permanente. La misma pregunta, la misma respuesta, todos los meses.

crm.solucionesfinancieras360.com/reportes
Datos ilustrativos

Reportes

Período ▾ Equipo ▾ Exportar a Excel
Ventas por asesor
MES ACTUAL
A. Molina5
L. Carrión4
J. Benítez3
P. Vera3
C. Salas2
D. Andrade1
Evolución mensual de prima
ÚLTIMOS 6 MESES
Abril26.100
Mayo29.900
Junio27.800
Julio35.400
Agosto38.550
Septiembre42.180
Reportes disponibles
TODOS FILTRABLES POR PERÍODO, EQUIPO Y ASESOR
Ventas por asesorPrima por asesorComisión por asesor Ventas por compañíaPrima por compañíaProspectos por etapa Conversión por asesorOportunidades estancadasActividad del equipo Citas realizadas vs. programadasEvolución mensual

12 Configuración de roles, compañías y productos

Lo que hace que el sistema sea tuyo y no genérico. Etapas, compañías, productos y permisos se configuran — no requieren volver a programar el sistema.

crm.solucionesfinancieras360.com/configuracion
Datos ilustrativos

Configuración

Usuarios y roles Etapas Compañías Productos + Nuevo usuario
Usuarios del sistema
15 CUENTAS
UsuarioRolEquipoAlcance de datosEstado
FSFernando Sánchez
Administrador—Toda la operaciónActivo
WPWilliams Pérez
Administrador—Toda la operaciónActivo
AMAndrea Molina
LíderEquipo FernandoSu equipoActivo
JBJorge Benítez
LíderEquipo WilliamsSu equipoActivo
PVPaola Vera
AsesorEquipo FernandoSu carteraActivo
ITIván Tapia
AsesorEquipo WilliamsSu carteraActivo
Compañías
CONFIGURABLE
BMIInvestors TrustDominion+ Agregar
Productos
CONFIGURABLE
Vida con ahorroJubilación privadaSalud internacionalInversión programadaProtección familiar+ Agregar
Etapas del pipeline
ORDENABLE
1 Prospecto2 Contactado3 Entrevistado4 Próxima cita5 Documentación6 Venta

13 Ranking de asesores por puntos

Convierte el esfuerzo del mes en una tabla que todos ven. Cada producto suma puntos distintos, así que el ranking premia también lo que cuesta más vender, no solo el volumen.

crm.solucionesfinancieras360.com/ranking
Datos ilustrativos · puntajes de ejemplo

Ranking

SEPTIEMBRE 2026 Mensual Trimestral Anual Reglas de puntaje
2º LUGAR
LC
Luis Carrión
Equipo Fernando
132puntos
1º LUGAR
AM
Andrea Molina
Equipo Fernando
148puntos
3º LUGAR
JB
Jorge Benítez
Equipo Williams
96puntos
Tabla general
12 ASESORES ACTIVOS
#AsesorEquipoVentasPrimaPuntosCategoría más fuerte
1
AMAndrea Molina
Fernando5$11.400148
2
LCLuis Carrión
Fernando4$9.800132
3
JBJorge Benítez
Williams3$7.20096
4
PVPaola Vera
Fernando3$6.90091Jubilación privada
5
CSCristina Salas
Fernando2$4.10064Salud internacional
6
DADiego Andrade
Williams1$2.78038Salud internacional
7
MPMichelle Pazmiño
Williams0$022—
Líder por categoría
MES ACTUAL
Vida con ahorro
AMA. Molina75
Jubilación privada
LCL. Carrión60
Protección familiar
JBJ. Benítez40
Salud internacional
CSC. Salas30
Cómo se suman los puntos
CONFIGURABLE
ConceptoPuntos
Venta de jubilación privadapor definir
Venta de vida con ahorropor definir
Venta de salud internacionalpor definir
Entrevista realizadapor definir
Cita cumplidapor definir
Los valores de cada concepto los define la administración en el levantamiento y pueden ajustarse cuando cambie la estrategia comercial.

14 Metas y premios

Cada asesor tiene una meta visible y un premio asociado. El avance se actualiza solo con cada venta registrada — nadie tiene que preguntar cómo va.

crm.solucionesfinancieras360.com/metas
Datos ilustrativos · metas y premios de ejemplo

Metas y premios

SEPTIEMBRE 2026 Por asesor Por equipo + Definir meta
Metas alcanzadas
1 / 8
quedan 16 días del mes
Avance promedio
84%
del objetivo de prima
Meta del equipo
$50.000
$42.180 alcanzado
En riesgo
2
bajo el 70%
Avance individual del mes
META DE PRIMA · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
AsesorMetaLogradoAvanceEstadoPremio asociado
AMAndrea Molina
 $10.000$11.400
114%
 Alcanzada Bono mensual
LCLuis Carrión
 $10.000$9.800
98%
 Bono mensual
JBJorge Benítez
 $8.000$7.200
90%
 Bono mensual
PVPaola Vera
 $8.000$6.900
86%
 Bono mensual
CSCristina Salas
 $6.000$4.100
68%
 En riesgo —
DADiego Andrade
 $6.000$2.780
46%
 En riesgo —
Tipos de meta configurables
Prima del mesNúmero de ventasEntrevistas realizadasCitas cumplidasPuntos del rankingMeta por equipo
Premios del período
DEFINIDOS POR ADMINISTRACIÓN
Bono por meta mensualAsesor del mesLíder de categoríaPremio trimestralReconocimiento anual

15 Importación de la cartera existente

Nadie empieza de cero. Los prospectos y clientes que ya existen en Excel se cargan al sistema, se revisan los duplicados y quedan asignados a su asesor.

crm.solucionesfinancieras360.com/importar
Datos ilustrativos

Importar datos

CARGA INICIAL Descargar plantilla
PASO 1
Subir archivo
PASO 2
Emparejar columnas
PASO 3
Revisar y validar
PASO 4
Confirmar carga
Archivo cargado
Cartera_SF360_2024-2026.xlsx
1.284 registros detectados · 8 columnas
Emparejamiento de columnas
ARCHIVO → SISTEMA
NOMBRE CLIENTE
→
Nombre
CELULAR
→
Teléfono
MAIL
→
Correo
ASESOR
→
Asesor asignado
PRODUCTO
→
Producto
ASEGURADORA
→
Compañía
Listos para cargar
1.190
sin observaciones
Con advertencia
62
falta un dato
Duplicados
32
ya existen en el sistema
Registros que requieren revisión
94 DE 1.284
FilaNombreAsesorObservaciónAcción
47Ricardo NaranjoI. TapiaDuplicadoMantener el existente
112Elena Vaca—Asignar manualmente
338Pedro JarrínA. MolinaCorregir e importar
509Lucía TeránP. VeraDuplicadoCombinar registros
771Marco SalgadoC. SalasImportar igual
Descargar observaciones Importar 1.190 registros →
Pantallas 16 a 18 · La otra mitad del sistema

Lo que ve un asesor cuando entra.

Las pantallas anteriores son la vista de administración. Estas son las del asesor — y son las que determinan si el sistema funciona: si registrar es rápido, el equipo lo usa; si es engorroso, se abandona en dos semanas. Por eso el asesor no entra a un tablero de control, sino a una lista de lo que tiene que hacer hoy.

16 Mi panel — vista del asesor

Lo primero que ve al entrar: sus citas de hoy y lo que tiene pendiente. Sin métricas de nadie más, sin información que no le sirva.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-panel
Datos ilustrativos

Mi panel

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE + Nuevo prospecto
Mi cartera
31
oportunidades abiertas
Citas hoy
3
la próxima a las 10:00
Sin gestionar
4
+7 días sin contacto
Mi meta del mes
86%
$6.900 de $8.000
Mi puesto
4º
91 puntos
Mi día
3 CITAS · 5 TAREAS
Llamar a Jimena Coronel
08:30 · HECHO
Entrevista — Verónica Suárez
10:00 · OFICINA QUITO
Enviar propuesta a Verónica Suárez
VENCE 18 SEP
Reagendar cita — Gabriela Ponce
ATRASADO 16 DÍAS
Seguimiento — Marco Villacís
VENCE HOY
Mi avance del mes
META DE PRIMA
$6.900 meta $8.000
86%
Te faltan $1.100 · quedan 16 días Bono mensual
Mis próximas citas
ProspectoFechaTipoEstado
Verónica SuárezHoy 10:00EntrevistaProgramada
Gabriela Ponce16 sep 12:00Seguimiento
Marco Villacís18 sep 16:00DocumentaciónProgramada

17 Mi cartera — vista del asesor

El mismo tablero de la gerencia, pero solo con sus oportunidades. Mueve una tarjeta de etapa y el dashboard de administración se actualiza en el momento.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-cartera
Datos ilustrativos

Mi cartera

31 OPORTUNIDADES Producto ▾ Compañía ▾ + Nuevo prospecto
Prospecto9
Elena Vaca
Producto Vida con ahorroContacto hoy
Al día$1.600
Pedro Jarrín
Producto Salud internacionalContacto hace 5 d
$1.300
Contactado7
Lucía Terán
Producto Jubilación privadaPróxima agendar entrevista
Al día$2.200
Entrevistado6
Verónica Suárez
Compañía BMIPróxima enviar propuesta
Al día$2.900
Sebastián Egas
Compañía DominionContacto hace 7 d
$1.900
Próxima cita5
Gabriela Ponce
Cita reprogramada ×2Contacto hace 16 d
Estancado$2.750
Documentación1
Marco Villacís
Compañía Investors TrustPróxima firma 18 sep
En proceso$2.750
Venta3
Marco Villacís
Compañía Investors TrustEmitida 9 sep
Emitida$2.750
Paola solo ve sus propias oportunidades. No puede consultar la cartera de sus compañeros ni las comisiones de terceros, pero sí todo el historial de los prospectos que le pertenecen.

18 Mi ranking y mis premios — vista del asesor

Cada asesor ve su posición, sus puntos y cuánto le falta para el premio. La competencia deja de ser un comentario de reunión y pasa a estar a la vista todos los días.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-ranking
Datos ilustrativos · puntajes de ejemplo

Mi ranking

SEPTIEMBRE 2026 Mensual Trimestral
Mi posición
4º / 12
subiste 2 puestos
Mis puntos
91
del mes en curso
Para el 3er puesto
5
puntos de diferencia
Mi mejor categoría
Jubilación
privada
60 de mis 91 puntos
Tabla del mes
TU POSICIÓN RESALTADA
#AsesorVentasPuntos
1
AMAndrea Molina
5148
2
LCLuis Carrión
4132
3
JBJorge Benítez
396
4
PVPaola Vera — tú
391
5
CSCristina Salas
264
6
DADiego Andrade
138
Mi meta y mi premio
Prima del mes $6.900 / $8.000
86%
Si alcanzas la meta
Bono mensual por objetivo cumplido
TE FALTAN $1.100 · QUEDAN 16 DÍAS
Mis puntos por categoría
Jubilación60
Vida ahorro20
Actividad11
06 · Roles y equipos · Diagrama 2

Cada persona ve exactamente lo que le corresponde.

La estructura del sistema refleja la estructura real del equipo. Un asesor trabaja su cartera, un líder supervisa su equipo y la administración ve la operación completa — sin que nadie tenga que cuidar qué información comparte.

N1AdministraciónFernando y Williams · toda la operación
N2LíderesSupervisan a los asesores de su equipo
N3AsesoresTrabajan su propia cartera de oportunidades
—Prospectos y clientesLa información que el sistema organiza

La misma pantalla, tres alcances distintos

Selecciona un rol para ver qué puede hacer y qué información alcanza dentro del sistema.

Administrador

Fernando Sánchez y Williams Pérez. Ven el negocio completo y configuran cómo funciona el sistema: etapas, compañías, productos, usuarios y porcentajes de comisión.

Alcance de datos: los dos equipos, todos los asesores, todas las oportunidades.

Ver todos los prospectos de ambos equiposTotal
Ver y comparar a todos los asesoresTotal
Dashboard gerencial y todos los reportesTotal
Ventas, primas y comisiones de la operaciónTotal
Crear usuarios y asignar rolesConfigura
Configurar etapas, compañías y productosConfigura
Definir porcentajes de comisiónConfigura
Reasignar prospectos entre asesoresTotal

Lo que el asesor registra en su día a día es exactamente lo que alimenta la visibilidad del líder y de la gerencia. No hay doble trabajo, ni reportes que armar aparte.

Alcance

Qué incluye esta primera fase — y qué no.

Incluido

  • Implementación y personalización del CRM
  • Flujo comercial y etapas configuradas
  • Prospectos con ficha, notas e historial
  • Agenda interna de citas
  • Asesores con indicadores de desempeño
  • Roles y permisos en tres niveles
  • Compañías y productos configurables
  • Ventas, primas y comisiones básicas
  • Dashboard gerencial y reportes
  • Ranking por puntos y categorías
  • Metas por asesor con premios
  • Importación de la cartera existente
  • Vista propia del asesor
  • Cuentas con correo corporativo propio
  • Configuración de usuarios y pruebas
  • Capacitación al equipo

No incluido

  • Conexión automática con Meta Ads
  • Importación automática de leads
  • Integración con WhatsApp y WhatsApp API
  • Asistente conversacional automático
  • Inteligencia artificial atendiendo prospectos
  • Distribución automática de leads
  • Automatización comercial avanzada
  • Gestión de campañas publicitarias
  • Integración con Google Calendar
  • Otras integraciones externas

Todo esto puede hacerse después. Forma parte de una Fase 2 de automatización, que se cotiza por separado. Dejarla fuera permite lanzar antes y con alcance controlado.

Implementación

Seis etapas, de la primera reunión al lanzamiento.

FASE 1
Levantamiento
SEMANA 1
Definimos campos, etapas, permisos, compañías, productos, métricas y comisiones.
FASE 2
Personalización
SEMANAS 2 A 5
Configuramos el sistema según lo definido.
FASE 3
Pruebas internas
SEMANA 6
Revisamos roles, cálculos y el flujo completo.
FASE 4
Usuarios
SEMANA 6
Cuentas con correo propio, equipos, permisos y carga de la cartera existente.
FASE 5
Capacitación
SEMANA 7
Una sesión para asesores y otra para gerencia.
FASE 6
Lanzamiento
SEMANAS 7 Y 8
El equipo arranca, con acompañamiento inicial.
6 a 8
SEMANAS

Entre mes y medio y dos meses desde el levantamiento hasta el sistema funcionando con el equipo dentro. Todo configurado y personalizado para Soluciones Financieras 360.

Inversión

Una implementación, y un mantenimiento mensual.

Implementación · pago único
USD647

Cubre las seis fases: levantamiento, personalización, pruebas, usuarios, capacitación y lanzamiento.

Mantenimiento · mensual
USD75/ mes

Incluye la operación del sistema para hasta 25 asesores activos, 2 cuentas de líderes y 2 cuentas administrativas.

Asesores adicionales: USD 5 mensuales por cada asesor activo adicional. Nuevos módulos, integraciones o modificaciones estructurales se cotizan por separado.

Siguiente paso

La idea es empezar organizando el proceso que ya existe, darle visibilidad al equipo, y construir sobre una base que pueda seguir creciendo.

El siguiente paso es la sesión de levantamiento: definir contigo las etapas, los campos, las compañías, los productos y la estructura de comisiones. A partir de ahí, la implementación.

Preparado para
Fernando Sánchez · Soluciones Financieras 360
Presentado por
VISHIAN
Documento
Resumen ejecutivo · versión extendida disponible