Sistema de Gestión Comercial

01 Acceso al sistema

Cada persona entra con su propia cuenta. Toda acción queda asociada a quien la hizo — esa es la base de la trazabilidad del equipo.

crm.solucionesfinancieras360.com

S

Soluciones Financieras 360SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL

Todo el proceso comercial, en un solo lugar.

Prospectos, citas, seguimiento, ventas y comisiones del equipo.

IMPLEMENTADO POR VISHIAN

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02 Dashboard gerencial

La primera pantalla al entrar. Responde «¿cómo va el negocio?» en diez segundos, sin pedirle un reporte a nadie.

crm.solucionesfinancieras360.com/dashboard

Datos ilustrativos

Dashboard

SEPTIEMBRE 2026 Toda la operación Equipo Fernando Equipo Williams Este mes ▾

Prospectos activos

239

+18 vs. mes anterior

Nuevos este mes

63

+7 vs. mes anterior

Citas esta semana

27

9 mañana

Entrevistas del mes

41

+12 vs. mes anterior

Ventas del mes

18

Tasa de cierre 14,2%

Prima generada

$42.180

+9,4% vs. mes anterior

Sin seguimiento +7 días

31

Requiere revisión

Comisión estimada

$7.120

Según % configurado

Oportunidades por etapa

239 ACTIVAS

Prospecto84

Contactado62

Entrevistado41

Próxima cita33

Documentación19

Venta18

Prima por compañía

MES ACTUAL

BMI18.400

Investors Trust15.900

Dominion7.880

Total $42.180

Requieren atención

ORDENADO POR DÍAS SIN CONTACTO

Prospecto	Asesor	Equipo	Etapa	Producto	Último contacto	Estado
Ricardo Naranjo	Iván Tapia	Williams	Entrevistado	Jubilación privada	hace 21 d	Estancado
Gabriela Ponce	Paola Vera	Fernando	Próxima cita	Vida con ahorro	hace 16 d	Estancado
Patricio Mora	Diego Andrade	Williams	Contactado	Salud internacional	hace 12 d	Sin gestión
Daniela Espinoza	Cristina Salas	Fernando	Documentación	Inversión programada	hace 9 d	Sin gestión
Andrés Cevallos	Jorge Benítez	Williams	Entrevistado	Protección familiar	hace 8 d	Sin gestión

03 Pipeline comercial

Todas las oportunidades del equipo en un tablero. Las que llevan días sin movimiento se marcan solas — no hay que salir a buscarlas.

crm.solucionesfinancieras360.com/pipeline

Datos ilustrativos

Pipeline

239 OPORTUNIDADES Todos los asesores Compañía ▾ Producto ▾ + Nuevo prospecto

Señal de seguimiento Al día 5–10 días sin contacto Más de 10 días

Prospecto84

María José Loor

Asesor A. MolinaProducto Vida con ahorroContacto hoy

Al día$1.800

Esteban Yépez

Asesor L. CarriónProducto Jubilación privadaContacto hace 2 d

Al día$2.400

Sofía Bustamante

Asesor M. PazmiñoProducto Salud internacionalContacto hace 6 d

Por contactar$1.200

Contactado62

Carlos Arteaga

Asesor A. MolinaProducto Inversión programadaPróxima llamar viernes

Al día$3.600

Patricio Mora

Asesor D. AndradeProducto Salud internacionalContacto hace 12 d

Estancado$2.100

Jimena Coronel

Asesor C. SalasProducto Protección familiarContacto ayer

Al día$1.450

Entrevistado41

Ricardo Naranjo

Asesor I. TapiaCompañía Investors TrustContacto hace 21 d

Estancado$4.200

Verónica Suárez

Asesor P. VeraCompañía BMIPróxima enviar propuesta

Al día$2.900

Andrés Cevallos

Asesor J. BenítezCompañía DominionContacto hace 8 d

Sin gestión$1.700

Próxima cita33

Fabián Ortega

Asesor A. MolinaCita 16 sep · 10:00Tipo Presencial

Agendada$5.100

Gabriela Ponce

Asesor P. VeraCita reprogramada ×2Contacto hace 16 d

Estancado$2.750

Documentación19

Luis Fernando Egas

Asesor L. CarriónCompañía BMIPróxima firma pendiente

En proceso$6.300

Daniela Espinoza

Asesor C. SalasCompañía Investors TrustContacto hace 9 d

Sin gestión$3.400

Venta18

Mónica Chiriboga

Asesor A. MolinaCompañía BMIEmitida 8 sep

Emitida$4.800

Santiago Rueda

Asesor J. BenítezCompañía DominionEmitida 4 sep

Emitida$3.200

04 Listado de prospectos

La misma información del tablero, en formato de lista y con filtros. Permite responder preguntas puntuales: qué tiene cada asesor, por compañía, por producto, por estado.

crm.solucionesfinancieras360.com/prospectos

Datos ilustrativos

Prospectos

257 REGISTROS Asesor ▾ Etapa ▾ Compañía: BMI Exportar + Nuevo

Prospecto	Teléfono	Asesor	Producto	Compañía	Etapa	Prima pot.	Próxima acción	Seguimiento
MLMaría José Loor	099 812 4471	A. Molina	Vida con ahorro	BMI	Prospecto	$1.800	Llamar hoy 17:00	Al día
VSVerónica Suárez	098 344 0192	P. Vera	Jubilación privada	BMI	Entrevistado	$2.900	Enviar propuesta	Al día
LELuis Fernando Egas	099 501 7734	L. Carrión	Inversión programada	BMI	Documentación	$6.300	Firma pendiente	Al día
MCMónica Chiriboga	096 220 8815	A. Molina	Vida con ahorro	BMI	Venta	$4.800	—	Cerrado
GPGabriela Ponce	097 663 2208	P. Vera	Vida con ahorro	BMI	Próxima cita	$2.750	Reagendar cita	16 días
SBSofía Bustamante	099 118 5540	M. Pazmiño	Salud internacional	BMI	Prospecto	$1.200	Primer contacto	6 días
FOFabián Ortega	098 907 3361	A. Molina	Protección familiar	BMI	Próxima cita	$5.100	Cita 16 sep 10:00	Al día
JCJimena Coronel	096 445 1129	C. Salas	Protección familiar	BMI	Contactado	$1.450	Agendar entrevista	Al día

Mostrando 8 de 71 registros filtrados por compañía 123→

05 Ficha del prospecto

El corazón del sistema. Toda la historia de una oportunidad en una sola pantalla: quién la atiende, qué se ha hecho, qué falta y cuándo es lo siguiente.

crm.solucionesfinancieras360.com/prospectos/1184

Datos ilustrativos

PROSPECTOS /

Verónica Suárez

Entrevistado Registrar nota Agendar cita Mover etapa →

Datos del prospecto

Nombre

Verónica Suárez M.

Teléfono

098 344 0192

Correo

veronica.suarez@correo.com

Fecha de nacimiento

14 mar 1987 · 39 años

Ciudad

Quito

Información comercial

Asesor asignado

Paola Vera

Equipo

Fernando Sánchez

Producto

Jubilación privada

Compañía

BMI

Prima potencial

$2.900 / año

Origen

Campaña digital

Fecha de ingreso

2 sep 2026

Días en pipeline

10 días

Próxima acción

Enviar propuesta de jubilación privada

VENCE 15 SEP · RESPONSABLE: P. VERA

Historial de la oportunidad

7 REGISTROS

20 SEP · PROGRAMADO

Próxima cita — presentación de propuesta

Presencial · oficina Quito · 11:00. Registrada por P. Vera.

18 SEP · PENDIENTE

Enviar documentación

Tarea asignada a Paola Vera.

15 SEP · REALIZADO

Entrevista realizada

Interesada en jubilación privada. Aporte estimado $240 mensuales. Consultó sobre plazos de rescate.

15 SEP · REALIZADO

Entrevista agendada

Confirmada por WhatsApp el mismo día.

12 SEP · REALIZADO

Llamada realizada

Contesta. Muestra interés. Se acuerda reunión para la próxima semana.

04 SEP · REALIZADO

Primer intento de contacto

No contesta. Se deja mensaje.

02 SEP · REGISTRO

Prospecto creado y asignado

Asignado a Paola Vera · Equipo Fernando Sánchez.

06 Agenda de citas

Agenda interna del CRM. Responde «¿quién tiene citas esta semana?» sin llamar a nadie, y deja registro de las que se cancelan o reprograman.

crm.solucionesfinancieras360.com/agenda

Datos ilustrativos

Agenda

SEMANA 14 – 18 SEP Todo el equipo Por asesor ▾ Estado ▾ + Nueva cita

27 citas esta semana Programada Realizada Reprogramada

Lunes

14

09:00

Carlos Arteaga

A. Molina · Entrevista

15:30

Jimena Coronel

C. Salas · Seguimiento

Martes · hoy

15

10:00

Verónica Suárez

P. Vera · Entrevista

14:00

Esteban Yépez

L. Carrión · Presentación

17:00

María José Loor

A. Molina · Primer contacto

Miércoles

16

10:00

Fabián Ortega

A. Molina · Presentación

12:00

Gabriela Ponce

P. Vera · Reprogramada ×2

16:00

Sofía Bustamante

M. Pazmiño · Entrevista

Jueves

17

09:30

Andrés Cevallos

J. Benítez · Seguimiento

15:00

Luis F. Egas

L. Carrión · Firma

Viernes

18

11:00

Daniela Espinoza

C. Salas · Documentación

16:30

Ricardo Naranjo

I. Tapia · Recuperación

Registro de una cita

CAMPOS DEL FORMULARIO

FechaHoraProspectoAsesor Tipo de citaNotas Estado: programada · realizada · cancelada · reprogramada

07 Asesores

El equipo completo, comparado bajo los mismos criterios. Quién tiene cartera, quién da seguimiento y quién está convirtiendo — sin reconstruirlo a mano cada mes.

crm.solucionesfinancieras360.com/asesores

Datos ilustrativos

Asesores

12 ACTIVOS Todos los equipos Equipo Fernando Equipo Williams Este mes ▾

Rendimiento del equipo

SEPTIEMBRE 2026

Asesor	Equipo	Cartera	Citas	Entrev.	Ventas	Prima	Comisión	Conversión	Sin seguimiento
AMAndrea Molina	Fernando	34	9	7	5	$11.400	$1.938	14,7%	2
LCLuis Carrión	Fernando	29	7	6	4	$9.800	$1.666	13,8%	3
JBJorge Benítez	Williams	27	6	5	3	$7.200	$1.224	11,1%	5
PVPaola Vera	Fernando	31	8	6	3	$6.900	$1.173	9,7%	4
CSCristina Salas	Fernando	22	5	4	2	$4.100	$697	9,1%	4
DADiego Andrade	Williams	26	4	3	1	$2.780	$473	3,8%	7
ITIván Tapia	Williams	24	3	2	0	$0	$0	0,0%	6
MPMichelle Pazmiño	Williams	18	4	3	0	$0	$0	0,0%	0

La columna «Sin seguimiento» cuenta las oportunidades de cada asesor que llevan más de 7 días sin registrar actividad. Es la señal que permite intervenir antes de perder la oportunidad, no después.

08 Perfil de asesor

El detalle de una persona. Convierte la conversación de desempeño en una revisión con datos, no en una impresión.

crm.solucionesfinancieras360.com/asesores/andrea-molina

Datos ilustrativos

ASESORES /

Andrea Molina

Equipo Fernando Ver su cartera Descargar reporte

Cartera activa

34

oportunidades abiertas

Citas del mes

9

7 realizadas · 2 pendientes

Entrevistas

7

+2 vs. mes anterior

Ventas

5

conversión 14,7%

Prima generada

$11.400

27% del total del equipo

Comisión estimada

$1.938

según % configurado

Su embudo

34 ACTIVAS

Prospecto12

Contactado9

Entrevistado6

Próxima cita4

Documentación3

Venta (mes)5

Actividad de los últimos 7 días

HOY

3 notas · 2 llamadas registradas

María José Loor, Carlos Arteaga, Fabián Ortega.

AYER

Movió 2 oportunidades de etapa

Carlos Arteaga → Contactado · Fabián Ortega → Próxima cita.

12 SEP

Registró 1 venta

Mónica Chiriboga · BMI · $4.800 de prima.

11 SEP

Agendó 3 citas

Dos entrevistas y una presentación de propuesta.

09 Ventas

Cada venta queda unida al prospecto que la originó y al asesor que la trabajó. La prima deja de vivir en una hoja aparte.

crm.solucionesfinancieras360.com/ventas

Datos ilustrativos

Ventas

SEPTIEMBRE 2026 Período ▾ Asesor ▾ Compañía ▾ Producto ▾ Exportar + Registrar venta

Ventas del mes

18

+3 vs. agosto

Prima total

$42.180

+9,4% vs. agosto

Prima promedio

$2.343

por venta emitida

Ticket más alto

$6.300

Inversión programada · BMI

Registro de ventas

18 EMITIDAS

Cliente	Asesor	Compañía	Producto	Fecha	Prima	Estado	Observaciones
Mónica Chiriboga	A. Molina	BMI	Vida con ahorro	08 sep	$4.800	Emitida	Pago anual
Santiago Rueda	J. Benítez	Dominion	Protección familiar	04 sep	$3.200	Emitida	—
Luis F. Egas	L. Carrión	BMI	Inversión programada	11 sep	$6.300	En trámite	Firma pendiente
Alejandra Viteri	A. Molina	Investors Trust	Jubilación privada	02 sep	$3.900	Emitida	Pago semestral
Marco Villacís	P. Vera	Investors Trust	Jubilación privada	09 sep	$2.750	Emitida	—
Belén Guerrero	C. Salas	BMI	Salud internacional	05 sep	$2.100	Pendiente	Falta documento

10 Primas y comisiones

Cada venta calcula su comisión según el porcentaje configurado para esa compañía y ese producto. Los porcentajes son parámetros, no código — se definen en el levantamiento y se ajustan cuando cambien.

crm.solucionesfinancieras360.com/comisiones

Datos ilustrativos · porcentajes de ejemplo

Primas y comisiones

SEPTIEMBRE 2026 Por asesor Por compañía Por producto Exportar

Prima generada

$42.180

18 ventas emitidas

Comisión calculada

$7.120

según % por compañía

% promedio ponderado

16,9%

sobre prima total

Detalle por asesor

MES ACTUAL

Asesor	Ventas	Prima	% aplicado	Comisión
Andrea Molina	5	$11.400	17,0%	$1.938
Luis Carrión	4	$9.800	17,0%	$1.666
Jorge Benítez	3	$7.200	17,0%	$1.224
Paola Vera	3	$6.900	17,0%	$1.173
Cristina Salas	2	$4.100	17,0%	$697
Diego Andrade	1	$2.780	17,0%	$473

Porcentajes configurables

PARÁMETROS

Cada combinación de compañía y producto puede tener su propio porcentaje. Los valores reales se definen contigo durante el levantamiento.

Compañía	Producto	%
BMI	Vida con ahorro	por definir
BMI	Salud internacional	por definir
Investors Trust	Jubilación privada	por definir
Dominion	Protección familiar	por definir

11 Reportes

Los cortes que hoy se arman a mano, disponibles de forma permanente. La misma pregunta, la misma respuesta, todos los meses.

crm.solucionesfinancieras360.com/reportes

Datos ilustrativos

Reportes

Período ▾ Equipo ▾ Exportar a Excel

Ventas por asesor

MES ACTUAL

A. Molina5

L. Carrión4

J. Benítez3

P. Vera3

C. Salas2

D. Andrade1

Evolución mensual de prima

ÚLTIMOS 6 MESES

Abril26.100

Mayo29.900

Junio27.800

Julio35.400

Agosto38.550

Septiembre42.180

Reportes disponibles

TODOS FILTRABLES POR PERÍODO, EQUIPO Y ASESOR

Ventas por asesorPrima por asesorComisión por asesor Ventas por compañíaPrima por compañíaProspectos por etapa Conversión por asesorOportunidades estancadasActividad del equipo Citas realizadas vs. programadasEvolución mensual

12 Configuración de roles, compañías y productos

Lo que hace que el sistema sea tuyo y no genérico. Etapas, compañías, productos y permisos se configuran — no requieren volver a programar el sistema.

crm.solucionesfinancieras360.com/configuracion

Datos ilustrativos

Configuración

Usuarios y roles Etapas Compañías Productos + Nuevo usuario

Usuarios del sistema

15 CUENTAS

Usuario	Rol	Equipo	Alcance de datos	Estado
FSFernando Sánchez	Administrador	—	Toda la operación	Activo
WPWilliams Pérez	Administrador	—	Toda la operación	Activo
AMAndrea Molina	Líder	Equipo Fernando	Su equipo	Activo
JBJorge Benítez	Líder	Equipo Williams	Su equipo	Activo
PVPaola Vera	Asesor	Equipo Fernando	Su cartera	Activo
ITIván Tapia	Asesor	Equipo Williams	Su cartera	Activo

Compañías

CONFIGURABLE

BMIInvestors TrustDominion+ Agregar

Productos

CONFIGURABLE

Vida con ahorroJubilación privadaSalud internacionalInversión programadaProtección familiar+ Agregar

Etapas del pipeline

ORDENABLE

1 Prospecto2 Contactado3 Entrevistado4 Próxima cita5 Documentación6 Venta

13 Ranking de asesores por puntos

Convierte el esfuerzo del mes en una tabla que todos ven. Cada producto suma puntos distintos, así que el ranking premia también lo que cuesta más vender, no solo el volumen.

crm.solucionesfinancieras360.com/ranking

Datos ilustrativos · puntajes de ejemplo

Ranking

SEPTIEMBRE 2026 Mensual Trimestral Anual Reglas de puntaje

2º LUGAR

LC

Luis Carrión

Equipo Fernando

132puntos

1º LUGAR

AM

Andrea Molina

Equipo Fernando

148puntos

3º LUGAR

JB

Jorge Benítez

Equipo Williams

96puntos

Tabla general

12 ASESORES ACTIVOS

#	Asesor	Equipo	Ventas	Prima	Puntos	Categoría más fuerte
1	AMAndrea Molina	Fernando	5	$11.400	148	Vida con ahorro
2	LCLuis Carrión	Fernando	4	$9.800	132	Jubilación privada
3	JBJorge Benítez	Williams	3	$7.200	96	Protección familiar
4	PVPaola Vera	Fernando	3	$6.900	91	Jubilación privada
5	CSCristina Salas	Fernando	2	$4.100	64	Salud internacional
6	DADiego Andrade	Williams	1	$2.780	38	Salud internacional
7	MPMichelle Pazmiño	Williams	0	$0	22	—

Líder por categoría

MES ACTUAL

Vida con ahorro

AMA. Molina75

Jubilación privada

LCL. Carrión60

Protección familiar

JBJ. Benítez40

Salud internacional

CSC. Salas30

Cómo se suman los puntos

CONFIGURABLE

Concepto	Puntos
Venta de jubilación privada	por definir
Venta de vida con ahorro	por definir
Venta de salud internacional	por definir
Entrevista realizada	por definir
Cita cumplida	por definir

Los valores de cada concepto los define la administración en el levantamiento y pueden ajustarse cuando cambie la estrategia comercial.

14 Metas y premios

Cada asesor tiene una meta visible y un premio asociado. El avance se actualiza solo con cada venta registrada — nadie tiene que preguntar cómo va.

crm.solucionesfinancieras360.com/metas

Datos ilustrativos · metas y premios de ejemplo

Metas y premios

SEPTIEMBRE 2026 Por asesor Por equipo + Definir meta

Metas alcanzadas

1 / 8

quedan 16 días del mes

Avance promedio

84%

del objetivo de prima

Meta del equipo

$50.000

$42.180 alcanzado

En riesgo

2

bajo el 70%

Avance individual del mes

META DE PRIMA · ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Asesor	Meta	Logrado	Avance	Estado	Premio asociado
AMAndrea Molina	$10.000	$11.400	114%	Alcanzada	Bono mensual
LCLuis Carrión	$10.000	$9.800	98%	Casi	Bono mensual
JBJorge Benítez	$8.000	$7.200	90%	En curso	Bono mensual
PVPaola Vera	$8.000	$6.900	86%	En curso	Bono mensual
CSCristina Salas	$6.000	$4.100	68%	En riesgo	—
DADiego Andrade	$6.000	$2.780	46%	En riesgo	—

Tipos de meta configurables

Prima del mesNúmero de ventasEntrevistas realizadasCitas cumplidasPuntos del rankingMeta por equipo

Premios del período

DEFINIDOS POR ADMINISTRACIÓN

Bono por meta mensualAsesor del mesLíder de categoríaPremio trimestralReconocimiento anual

15 Importación de la cartera existente

Nadie empieza de cero. Los prospectos y clientes que ya existen en Excel se cargan al sistema, se revisan los duplicados y quedan asignados a su asesor.

crm.solucionesfinancieras360.com/importar

Datos ilustrativos

Importar datos

CARGA INICIAL Descargar plantilla

PASO 1

Subir archivo

PASO 2

Emparejar columnas

PASO 3

Revisar y validar

PASO 4

Confirmar carga

Archivo cargado

Cartera_SF360_2024-2026.xlsx

1.284 registros detectados · 8 columnas

Emparejamiento de columnas

ARCHIVO → SISTEMA

NOMBRE CLIENTE

→

Nombre

CELULAR

→

Teléfono

MAIL

→

Correo

ASESOR

→

Asesor asignado

PRODUCTO

→

Producto

ASEGURADORA

→

Compañía

Listos para cargar

1.190

sin observaciones

Con advertencia

62

falta un dato

Duplicados

32

ya existen en el sistema

Registros que requieren revisión

94 DE 1.284

Fila	Nombre	Asesor	Observación	Acción
47	Ricardo Naranjo	I. Tapia	Duplicado	Mantener el existente
112	Elena Vaca	—	Sin asesor	Asignar manualmente
338	Pedro Jarrín	A. Molina	Teléfono inválido	Corregir e importar
509	Lucía Terán	P. Vera	Duplicado	Combinar registros
771	Marco Salgado	C. Salas	Sin compañía	Importar igual

Descargar observaciones Importar 1.190 registros →

16 Mi panel — vista del asesor

Lo primero que ve al entrar: sus citas de hoy y lo que tiene pendiente. Sin métricas de nadie más, sin información que no le sirva.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-panel

Datos ilustrativos

Mi panel

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE + Nuevo prospecto

Mi cartera

31

oportunidades abiertas

Citas hoy

3

la próxima a las 10:00

Sin gestionar

4

+7 días sin contacto

Mi meta del mes

86%

$6.900 de $8.000

Mi puesto

4º

91 puntos

Mi día

3 CITAS · 5 TAREAS

Llamar a Jimena Coronel

08:30 · HECHO

Entrevista — Verónica Suárez

10:00 · OFICINA QUITO

Enviar propuesta a Verónica Suárez

VENCE 18 SEP

Reagendar cita — Gabriela Ponce

ATRASADO 16 DÍAS

Seguimiento — Marco Villacís

VENCE HOY

Mi avance del mes

META DE PRIMA

$6.900 meta $8.000

86%

Te faltan $1.100 · quedan 16 días Bono mensual

Mis próximas citas

Prospecto	Fecha	Tipo	Estado
Verónica Suárez	Hoy 10:00	Entrevista	Programada
Gabriela Ponce	16 sep 12:00	Seguimiento	Reprogramada
Marco Villacís	18 sep 16:00	Documentación	Programada

17 Mi cartera — vista del asesor

El mismo tablero de la gerencia, pero solo con sus oportunidades. Mueve una tarjeta de etapa y el dashboard de administración se actualiza en el momento.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-cartera

Datos ilustrativos

Mi cartera

31 OPORTUNIDADES Producto ▾ Compañía ▾ + Nuevo prospecto

Prospecto9

Elena Vaca

Producto Vida con ahorroContacto hoy

Al día$1.600

Pedro Jarrín

Producto Salud internacionalContacto hace 5 d

Por contactar$1.300

Contactado7

Lucía Terán

Producto Jubilación privadaPróxima agendar entrevista

Al día$2.200

Entrevistado6

Verónica Suárez

Compañía BMIPróxima enviar propuesta

Al día$2.900

Sebastián Egas

Compañía DominionContacto hace 7 d

Sin gestión$1.900

Próxima cita5

Gabriela Ponce

Cita reprogramada ×2Contacto hace 16 d

Estancado$2.750

Documentación1

Marco Villacís

Compañía Investors TrustPróxima firma 18 sep

En proceso$2.750

Venta3

Marco Villacís

Compañía Investors TrustEmitida 9 sep

Emitida$2.750

Paola solo ve sus propias oportunidades. No puede consultar la cartera de sus compañeros ni las comisiones de terceros, pero sí todo el historial de los prospectos que le pertenecen.

18 Mi ranking y mis premios — vista del asesor

Cada asesor ve su posición, sus puntos y cuánto le falta para el premio. La competencia deja de ser un comentario de reunión y pasa a estar a la vista todos los días.

crm.solucionesfinancieras360.com/mi-ranking

Datos ilustrativos · puntajes de ejemplo

Mi ranking

SEPTIEMBRE 2026 Mensual Trimestral

Mi posición

4º / 12

subiste 2 puestos

Mis puntos

91

del mes en curso

Para el 3er puesto

5

puntos de diferencia

Mi mejor categoría

Jubilación
privada

60 de mis 91 puntos

Tabla del mes

TU POSICIÓN RESALTADA

#	Asesor	Ventas	Puntos
1	AMAndrea Molina	5	148
2	LCLuis Carrión	4	132
3	JBJorge Benítez	3	96
4	PVPaola Vera — tú	3	91
5	CSCristina Salas	2	64
6	DADiego Andrade	1	38

Mi meta y mi premio

Prima del mes $6.900 / $8.000

86%

Si alcanzas la meta

Bono mensual por objetivo cumplido

TE FALTAN $1.100 · QUEDAN 16 DÍAS

Mis puntos por categoría

Jubilación60

Vida ahorro20

Actividad11

El problema no es conseguir prospectos. Es saber qué pasó con ellos.

Un solo lugar donde vive todo el proceso comercial.

El asesor trabaja su cartera

El líder supervisa su equipo

La administración ve la operación

El recorrido de un prospecto, de principio a fin.

Las etapas se adaptan

Nada avanza solo

Lo que no avanza, se ve

Así se vería el CRM de Soluciones Financieras 360.

01 Acceso al sistema

02 Dashboard gerencial

Dashboard

Oportunidades por etapa

Prima por compañía

Requieren atención

03 Pipeline comercial

Pipeline

04 Listado de prospectos

Prospectos

05 Ficha del prospecto

Verónica Suárez

Datos del prospecto

Información comercial

Historial de la oportunidad

06 Agenda de citas

Agenda

Registro de una cita

07 Asesores

Asesores

Rendimiento del equipo

08 Perfil de asesor

Andrea Molina

Su embudo

Actividad de los últimos 7 días

09 Ventas

Ventas

Registro de ventas

10 Primas y comisiones

Primas y comisiones

Detalle por asesor

Porcentajes configurables

11 Reportes

Reportes

Ventas por asesor

Evolución mensual de prima

Reportes disponibles

12 Configuración de roles, compañías y productos

Configuración

Usuarios del sistema

Compañías

Productos

Etapas del pipeline

13 Ranking de asesores por puntos

Ranking

Tabla general

Líder por categoría

Cómo se suman los puntos

14 Metas y premios

Metas y premios

Avance individual del mes

Tipos de meta configurables

Premios del período

15 Importación de la cartera existente

Importar datos

Archivo cargado

Emparejamiento de columnas

Registros que requieren revisión

Lo que ve un asesor cuando entra.

16 Mi panel — vista del asesor

Mi panel

Mi día

Mi avance del mes

Mis próximas citas

17 Mi cartera — vista del asesor

Mi cartera

18 Mi ranking y mis premios — vista del asesor

Mi ranking

Tabla del mes

Mi meta y mi premio